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    【打脸】明年iPhone全用OLED?美媒爆3真相打脸韩媒;Q3全球智能手机面板供需比收窄;三安光电获股东4.2亿元增持

    2021-09-08 14:07:08集微网


    1.三安光电获控股股东4.2亿元增持

    2.明年3款iPhone全用OLED?华尔街爆“3真相”打脸韩媒

    3.新款Pixel采LGD OLED面板,打破三星独占局面

    4.国星光电:Mini LED 显示产品将于 6 月正式量产

    5.Q3全球智能手机面板供需比收窄 受DDIC缺货影响部分规格价格上涨

    6.TPK-KY拚下半年苹果新机带动回温;力推纳米银触控


    半导体投资联盟

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    1.三安光电获控股股东4.2亿元增持


    30日晚间,三安光电股份有限公司(以下简称“三安光电”或“本公司”)公告称,截止2018年5月30日,本公司股东三安集团累计增持本公司股份20,710,405股,增持金额421,795,100.40元,约占本公司总股本的0.51%。


    本次增持股份计划前,三安集团持有厦门三安电子有限公司的股权比例为100%,厦门三安电子有限公司持有本公司的股权比例约为29.76%,三安集团持有本公司的股权比例约为7.86%,合计持股比例约为37.63%,三安集团实为本公司控股股东。


    按照增持计划,基于对三安光电未来持续发展的信心,自2018年5月2日起的3个月内,三安集团累计增持股份金额(含本次已增持)不低于5亿元人民币,不超过15亿元人民币,且累计增持比例不超过本公司已发行股份总额的2%。若增持计划实施期间,上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。LEDinside



    2.明年3款iPhone全用OLED?华尔街爆“3真相”打脸韩媒


    日前韩媒引述供应链的消息指出,苹果计划在明年推出的iPhone全面采用OLED屏幕,报导曝光后,引发相关面板供应商股价大幅震荡。然在市场经过2天沉淀后,有分析师开始质疑这个消息,并认为苹果不可能在这么短的时间内全面改用OLED面板。



    美国财经媒体援引3位分析师的3大理由,来打脸韩媒“带风向”的报导。


    首先,摩根大通分析师Jay Kwon表示,较为便宜的LCD版iPhone,是苹果今年新机战略的重要关键,这个机款有助于苹果拓展中价位用户,一旦全面换装OLED,其产品线的价格范围也会变窄,因此到明年都不太可能突然改变先前策略。


    其次,元大证券投资谘询公司分析师Jeff Pu认为,苹果要在3款新手机上取得足够的OLED 面板非常不容易。别忘了,2017年,苹果卖了2.16亿支iPhone,全用OLED屏幕会极具挑战性。


    三星显示器目前是iPhone的OLED屏幕独家供应商,但由于自家旗舰机也要用OLED,因此三星产量恐怕无法满足苹果需求,至于其他供应商LG Display也难以达到三星显示器如此的量产能力。


    最后,高盛分析师Daiki Takayama认为,来自多家供应商的最新报告显示,苹果在2019年将持续采用LCD屏幕,相关面板公司的股价反应过度。


    来自多家供应商、特别是日本显示器公司最新的财务前瞻指引显示,苹果在 2019 年前将持续采用LCD屏幕。他们认为该公司“股价过度反应”。


    研调机构IHS分析师认为,苹果最终会全面改用OLED屏幕,只是时间早晚的问题。


    其实OLED屏幕也可能是阶段性的安排,苹果更重大的下一步是押宝在microLED屏幕。中时电子报



    3.新款Pixel采LGD OLED面板,打破三星独占局面


    Google今年新款Pixel 3系列智能手机有望搭载乐金显示器(LGD)的OLED面板,业界认为,此举意味将打破三星OLED独占局面,也为台湾OLED材料商增添商机,明基友达集团旗下达运提供LGD OLED关键材料,受惠大。


    达运进军OLED面板关键材料—精密金属遮罩(FMM),成为大日本印刷和凸版印刷之后,全球第三家FMM供应商。FMM主要用在生产中小尺寸OLED面板、超高分辨率OLED、柔性显示器,技术难度高,是攸关OLED良率的关键材料。


    达运FMM将在下季正式量产出货,据传目前试产的产品,已出货予友达及苹果等,并积极拓展韩国市场,搭上这波OLED需求数倍成长的顺风车。


    达运董事长暨执行长向富棋曾透露,达运经过多次合并、整合资源,积极转型已具成效,FMM产品将成为挹注营运成长的新动能。


    为满足FMM生产需求,达运去年编列25亿元新台币资本支出,去年4月买下新竹县湖口工业区的厂房,完成厂务及厂房建设,并进行第一阶段的设备采购,支出9亿元新台币;预计今年第3季产,月产能3,000片。其余的16亿元资金,今年用于无尘室及设备支出。经济日报



    4.国星光电:Mini LED 显示产品将于 6 月正式量产


    5 月 29 日,国星光电在互动平台上回答投资者提问时表示,公司正在开发 Mini LED 背光,加快与国际大厂合作开发手机、电视等各类尺寸的背光应用,预计下半年实现量产。


    Mini LED 显示方面,P0.9 产品已在小批量给几个显示屏幕客户打样,将会在 6 月初的美国 infocomm 展上展出,将于 6 月份正式量产。


    另外,4 月 20 日,在国星光电举办的投资者交流会上,公司副总经理雷自合表示,未来将在 Mini / Micro LED 、紫光 LED 芯片、VCSEL 芯片、CSP 芯片级封装等方面加大研发力度,不断获取更大的进步。在推进 Mini LED 和 Micro LED 芯片方面,公司已经开发出 100-200um 的 Mini LED 芯片,垂直结构 Micro LED 50um 芯片在研发。


    同时,国星光电 RGB 事业部欧阳小波透露,公司 6 月份将会推出第一款 Mini LED 显示产品。


    5 月 3 日,在「2018 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日」活动上,国星光电财务总监唐群力介绍了有关公司布局利基市场进展情况,他表示,公司不断进行芯片技术创新,提升芯片核心制造技术,发挥芯片领域对封装发展的战略支撑作用,目前取得不错成绩。如全资芯片子公司国星半导体研发的 D5D5 系列倒装芯片光效突破 170lm/w,技术水准一流。


    此外,公司 Mini LED 显示产品处于试产阶段,并进一步进行 Micro LED 芯片及相关技术的开发,根据市场发展不断完善技术布局工作。LEDinside



    5.Q3全球智能手机面板供需比收窄 受DDIC缺货影响部分规格价格上涨


    今年上半年市场需求冷淡,面板需求低迷,智能手机面板供给整体处于供过于求的状态,群智咨询 (Sigmaintell) 预计,第 3 季全球智能手机面板总需求约近 5.3 亿片,季增 31.4%,主受惠苹果新品积极备货带动,面板需求开始走强,预计面板供需比进一步收窄,同时受到 DDIC(驱动芯片) 缺货影响,面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。


    群智咨询指出,从需求面看,今年上半年全球智能手机成长仍显疲态,统计第 1 季全球智能手机出货量 3.2 亿余支,年减 2.6%;第 2 季预计仍然难摆脱同比下滑趋势,全球智能手机出货预估 3.3 亿余支,年减 0.4%。


    群智咨询认为,上半年市场需求没有明显好转,同时因全面屏和异形屏的发展,面板多样化定制化程度高,为了规避库存风险,终端厂商对面板的备货更加谨慎,导致整体面板需求疲弱,经历上半年的淡季,下半年市场需求将开始转暖。


    群智咨询预计,第 3 季全球智能手机的面板总需求约近 5.3 亿片,季增 31.4%,尤其在苹果新品的积极备货带动下,面板需求开始走强,第 3 季苹果对面板的总需求预计接近 1 亿片,环比翻两倍以上增长,其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来。


    群智咨询指出,从供应面来看,第 2 季由于异形屏良率等影响,面板的供给量有微幅回落,随着良率的提升和稳定,综合尺寸放大的影响,第 3 季液晶面板及刚性 AMOLED 面板的供应量稳定中有小幅增长;其中,柔性 AMOLED 产能持续扩充中,供给增长最为明显。


    根据群智咨询预估,第 3 季智能手机面板整体供应能力季增 8%,其中柔性 AMOLED 供给产能季增近 30%,主要应对苹果需求的增长;因此第 3 季全球智能手机面板需求的增长规模远高于供给的增长规模,供需比收窄。


    群智咨询供需模型分析认为,不同技术类别呈现出不同程度的供给风险,在 LCD 液晶面板供需及价格走势上,a-Si (非晶硅) 液晶面板的价格优势使其仍然占据低端智能手机的主要份额,随着下半年市场旺季的到来,第 3 季度供需预计偏紧,随着 DDIC(驱动芯片) 的上涨压力,a-Si 手机面板的价格存在上涨压力。


    LTPS 液晶面板之前长期处于供大于求的状态,随着全面屏的发展,各终端 LTPS 专案比重提升,需求明显成长,且苹果今年 LCD 新机需求仍然强劲,预估第 3 季开始 LTPS(低温多晶硅) 液晶面板供需趋于平衡,供大于求状况得到明显改善。


    AMOLED 面板供需及价格走势部分,刚性 AMOLED 不管在价格策略还是产品策略,都在积极跟进全面屏的发展,稳固并争取更多客户订单,群智咨询认为,刚性 AMOLED 第 3 季整体供需相对平衡,价格基本维持平衡;柔性 AMOLED 主要将受苹果需求影响,第 3 季苹果新机发表需求提拉,整体供给趋于偏紧。


    下半年进入市场旺季到来,手机面板供需趋于平衡,价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨压力,法人认为,台厂包括友达、群创、彩晶、华映等都可望受惠。钜亨网



    6.TPK-KY拚下半年苹果新机带动回温;力推纳米银触控


    触控面板大厂TPK-KY宸鸿继今年第一季营收、毛利率、获利同步下滑,尽管4月营收回升,但公司对于第二季看法仍偏保守,主因是客户在新品上市前可能还会调节旧机型库存。预期第二季为今年谷底,下半年在客户新产品带动下,营运可望明显加温。


    除了既有触控技术产品,TPK-KY着眼于未来柔性显示器及超大尺寸显示商机,近几年持续投入纳米银(Silver Nanowire)触控技术研发,并且已掌握从前段导电材料(投资Cambrios)到后段模组技术。公司认为今年将是纳米银触控元年,预计今年会有新产品推出、明年开始萌芽,初期将以电子白板、视讯设备、教育应用产品先推广。


    另外,目前汽车应用触控面板占TPK-KY营收比重约4%,最近两年陆续接触欧系一线客户,包含双B品牌都已开始出货,由于车用产品寿命较长、市场需求相对稳定,美系客户未来也将有增长,目标今年车用触控屏幕比重可望超过5%。


    根据公司说法,TPK-KY今年营运有机会先蹲后跳,主因是客户在新机型推出之前还会持续调节旧机型库存,因此第二季可能是谷底、单季营收不排除季减两位数幅度、本业也可能面临亏损压力,下半年在客户新机型供应链拉货带动下,营收可望明显加温。


    其中,新款OLED屏幕手机外传将会继续采用压力传感器,但是另一款LCD屏幕新机型的触控模组价格压力较大,因此虽然LCD屏幕机型的出货量可能较大,对公司其实获利贡献较低。


    TPK-KY去年营收约1072亿元新台币(下同)、年增20%。


    今年第一季受到季节因素及工作天数较少影响,单季营收降到208.5亿元,季减超过3成,由于产能利用率下降、毛利率也下滑,加上去年同期有业外处分资产利得挹注、获利基期较高,今年则以本业获利为主,因此首季每股盈余0.17元,创近6季新低。今年4月营收回升至66.4亿元、月增9.3%、年增2.3%。


    至于今年度折旧费用估约68亿元,预计将比去年减少约10亿元左右,同时员工人数减少、也将使今年营业费用较去年减少1成左右,对于毛利率及本业获利或多或少都有帮助。MoneyDJ


    END

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